Όλο το σχέδιο διάσωσης της «Νεώριο Σύρου»

«Ένεση» ρευστότητας 14,3 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και σωρευτικές επενδύσεις 29,8 εκατ. ευρώ σε βάθος 25ετίας, έχει δεσμευθεί, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, να βάλει ο επενδυτής, δηλαδή η Onex του επιχειρηματία Παναγιώτη Ξενοκώστα, στη “Νεώριο Σύρου”, με βάση το σχέδιο εξυγίανσης που θα “περάσει” μέσω του Πτωχευτικού Κώδικα και συγκεκριμένα των άρθρων 106β και 106δ.

Αυτό είναι όμως ένα μόνο σκέλος για τη διάσωσης της «Νεώριο Σύρου» –σ.σ. προβλέπεται μεταβίβαση μέρους του ενεργητικού και του παθητικού στη Νέα Εταιρεία την Onex Ναυπηγεία Σύρου- οι οφειλές της οποίας ανέρχονταν στις 30/04/2018 στα 71.057.905,46 ευρώ, που μετά τις προσαρμογές και συμψηφισμούς διαμορφώθηκαν στα 66.817.586,78 ευρώ.

Προς τις τράπεζες η εταιρεία οφείλει 7,183 εκατ. ευρώ, στον ΕΦΚΑ 26,814 εκατ. ευρώ, 9,935 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο, 5,518 εκατ. ευρώ στο προσωπικό, 4,189 για αποζημιώσεις προσωπικού, 5,617 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές προς του προμηθευτές, και 7,475 εκατ. ευρώ οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες.

Στις 280 οι δόσεις προς ΕΦΚΑ και Δημόσιο

Ο βασικός κορμός εξυγίανσής της εταιρείας, προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, διαγραφή 100% των τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προς τον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού σε 280 δόσεις.

«Κούρεμα» οφειλών προς τις τράπεζες, επιτόκιο 3,2% και 5% ανάλογα με το πιστωτικό ίδρυμα και εξόφληση του κεφαλαίου σε 30 εξαμηνιαίες δόσεις αλλά και κούρεμα σε μη ουσιώδεις προμηθευτές.

Ειδικότερα στη Νέα Εταιρεία, δηλαδή στην ONEX Ναυπηγεία Σύρου, θα μεταβιβαστούν ακίνητα καθώς και τα πάσης φύσεως κινητά, μηχανήματα και εν γένει εξοπλισμός της επιχείρησης, πλοία και πλωτά μέσα αλλά και οι διοικητικές άδειες και τα αποθέματα.

Δεν θα μεταβιβαστούν: οι συμβάσεις των πρώην εργαζομένων της υπό εξυγίανσης εταιρείας, το πελατολόγιό της, το σήμα της υπό εξυγίανσης εταιρείας, απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 2.117.980,79 ευρώ, οι εμπορικές απαιτήσεις και τα ταμειακά διαθέσιμα της.

Σχετικά με το Παθητικό στη ONEX Ναυπηγεία Σύρου μεταβιβάζονται:

1. οι υποχρεώσεις προς την Alpha Bank ποσού 2 εκατ. ευρώ (μαζί με τυχόν εξασφαλίσεις) και σε ποσοστό 40,18% των οφειλόμενων υποχρεώσεων.

2. οι υποχρεώσεις προς την Πειραιώς, (μαζί με τυχόν εξασφαλίσεις) και σε ποσοστό 81,59% των οφειλόμενων υποχρεώσεων.

3. οι υποχρεώσεις προς τον Ε.Φ.Κ.Α μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη Νέα Εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή του ως εξής:

– Aποπληρωμή 20.745.381,35 που αντιστοιχεί στο σύνολο του κεφαλαίου την 31/12/2017 σε 280 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

– Διαγραφή τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής σε ποσοστό 100%.

4. Οι υποχρεώσεις προς ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαγράφονται σε ποσοστό 100%.

5. Η Νέα Εταιρεία αναλαμβάνει να καταβάλει στους πρώην εργαζόμενους στην υπό εξυγίανση εταιρεία εφάπαξ, ήτοι σε 1 δόση, 60 εργάσιμων ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και υπό τον όρο επικύρωσης της παρούσης από το αρμόδιο Δικαστήριο, τα οφειλόμενα ποσά που αναλογούν σε έκαστο εργαζόμενο.

6. Οι υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη Νέα Εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή του βασικού χρέους/κεφαλαίου της οφειλής στο σύνολό του (100%) λόγω της προνομιακής του θέσης, μετά συμψηφισμού με τις απαιτήσεις της εταιρείας προς το Δημόσιο ποσού 399.644,05 ευρώ, πλην της απαίτησης ποσού 2.117.980,79 ευρώ (αφορά κατάσχεση εις χείρας της εταιρείας ως τρίτης που επιβλήθηκε στις 7/7/2017), καθώς και πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που διαγράφονται σε ποσοστό 100%. Το σύνολο του βασικού χρέους/κεφαλαίου της οφειλής των υποχρεώσεων της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, αφαιρουμένου του ποσού των 2.117.980,79 ευρώ, ανέρχεται σε 5.692.199,86 ευρώ και διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε 280 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

7. Από το σύνολο των υποχρεώσεων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς έκαστο και όλους τους Οργανισμούς και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΜΗΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και προς το σύνολο των ανάλογων ιδιωτικών παρόχων.

Διαγράφεται ποσοστό 85,67% επί του συνόλου των απαιτήσεων τρίτων (Ο.Τ.Α., Ε.Ρ.Τ. κλπ), που συνεισπράττονται με τους οικείους λογαριασμούς εκάστου Οργανισμού και Εταιρείας Κοινής Ωφέλειας, αλλά και εκάστου ανάλογου ιδιωτικού παρόχου, και θα εξοφληθούν σε 24 μηνιαίες δόσεις.

8. Το σύνολο των υποχρεώσεων της προς ουσιώδεις προμηθευτές μεταβιβάζονται στη Νέα Εταιρεία και θα εξοφληθούν ολοσχερώς και χωρίς καμία απομειώσει, εντός 60 εργάσιμων ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής ενώ οι υποχρεώσεις προς τους μη ουσιώδεις προμηθευτές διαγράφονται σε ποσοστό 85,67% επί του συνόλου των απαιτήσεων των ανέγγυων προμηθευτών, μεταβιβάζονται στη Νέα Εταιρεία και εξοφλούνται κατά το εναπομένον υπόλοιπό τους από αυτήν, σε 24 μηνιαίες δόσεις. 


Ποιο είναι το business plan

Το σχέδιο του επενδυτή για την επόμενη ημέρα της «Νεώριο Σύρου», προβλέπει αξιοποίηση της υφιστάμενης δυναμικότητας των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων. Επέκταση των δραστηριοτήτων με την παροχή πρόσθετων παρεχόμενων υπηρεσιών όπως υπηρεσίες Mega Yachting, επισκευή και κατασκευή πλατφόρμων εξόρυξης πετρελαίου και αερίου, μετατροπή πλοίων σε πλοία πράσινης τεχνολογίας (LNG), υπογραφή νέων συμβάσεων επισκευής και κατασκευής εμπορικών πλοίων, κατασκευή και επισκευή των ναυτικών πλατφορμών του ΝΑΤΟ. 


Συγκεκριμένα, ο επενδυτής εκτιμά την επίτευξη μεριδίου αγοράς της τάξης του 2,8% στα εμπορικά πλοία, ήτοι 120-140 πλοία ετησίως, 0,2- 2,8% στα σκάφη αναψυχής (Mega Yachts) και 0,83-1% στις πλατφόρμες εξόρυξης.

Επίσης βελτίωση του περιθωρίου κέρδους από την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του επενδυτή, επανατοποθέτηση και ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των Ναυπηγείων Σύρου στις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού και η αύξηση του κύκλου εργασιών με σκοπό τη βελτίωση της ρευστότητας.

Με βάση τα παραπάνω, η διοίκηση της Νέας Εταιρείας αναμένει τη σημαντική σταδιακή βελτίωση του κύκλου εργασιών και των περιθωρίων κέρδους, και την επαναφορά των λειτουργικών αποτελεσμάτων σε θετικά επίπεδα από το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας της.

Σε ότι αφορά την πορεία του τζίρου από 15,1 εκατ. ευρώ το πρώτο έτος εξυγίανσης εκτιμάται ότι θα φθάσει στα 39,9 εκατ. ευρώ το όγδοο και στα 51,6 εκατ. ευρώ το 25ο έτος.

Αναφορικά με τα καθαρά αποτελέσματα τα οποία από ζημιές κοντά στο 1 εκατ. ευρώ το πρώτο έτος εκτιμάται ότι θα περάσουν σε θετικό πρόσημο στο δεύτερο έτος, ήτοι 524.908 εκατ. ευρώ για να ανέλθουν στα 3,1 εκατ. ευρώ το 25ο έτος.

Παράλληλα, ο επενδυτής εκτιμά ότι η Νέα Εταιρεία θα επιτύχει θετικά κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) της τάξης του 1 εκατ. ευρώ το πρώτο έτος τα οποία θα αυξηθούν σε περίπου 6 εκατ. ευρώ το 25ο έτος

ΠΗΓΗ: capital.gr