Η Ελλάδα δυναμικά στις αγορές – Δανείστηκε με ένα από τα ιστορικά καλύτερα επιτόκια

Με επιτόκιο καλύτερο και από αυτό που δανείζονταν οι ελληνικές κυβερνήσεις πολύ πριν ξεσπάσει η κρίση κατάφερε να βγει η χώρας μας στις αγορές για το πρώτο 10ετές ομόλογο μετά από 9 χρόνια.

Η ζήτηση για το ομόλογο ήταν εντυπωσιακή, με αποτέλεσμα οι προσφορές να αγγίξουν τα 11,8 δισεκατομμύρια (4,7 φορές το ζητούμενο ποσό), κι έτσι το ελληνικό δημόσιο άντλησε 2,5% με επιτόκιο 3,9%, κάτω από το αρχικό guidance για το κουπόνι που ανερχόταν στο 4,125%.

Η τελευταία φορά που η χώρα μας είχε βγει στις αγορές με 10ετές ομόλογο ήταν στις 11 Μαρτίου 2010.

Είχαμε αντλήσει 5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 6.25%, ενώ οι συνολικές προσφορές είχαν φτάσει τα 16 δισ.ευρώ.

Το 2009 το επιτόκιο στις δύο εκδόσεις 10ετών ομολόγων ήταν στο 6%.

Η Ελλάδα είχε αντλήσει συνολικά 15.5 δισ. ευρώ με τις προσφορές για τις δύο εκδόσεις να φτάνουν 31 δισ. ευρώ.

Το 2008 το επιτόκιο στις τρεις εκδόσεις 10ετών ομολόγων (ύψους 7,1 δισ. ευρώ) που είχαν πραγματοποιηθεί ήταν στο 4.60% .

Το 2007 το επιτόκιο και στις 4 εκδόσεις 10ετών ομολόγων που είχαν πραγματοποιηθεί ήταν στο 4.30%.

Μόνο το 2006 και το 2005 η χώρα μας είχε δανειστεί με επιτόκιο χαμηλότερο από το σημερινό.

Συγκεκριμένα το 2006 είχαμε δανειστεί με επιτόκιο 3.6 % και το 2005 με 3.7%.

Τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή το 2003 και το 2004 ήταν πολύ υψηλότερα από το σημερινό 3.9%.

Η χώρα μας δανειζόταν τότε με 4,6% και 4.5% αντίστοιχα.

Δηλαδή το σημερινό 3.9% είναι το τρίτο χαμηλότερο επιτόκιο για 10ετές ομόλογο από το 2003 έως και σήμερα.

Το βιβλίο προσφορών στην ευρωπαϊκή αγορά έκλεισε σύμφωνα με πληροφορίες στις 11.30 ώρα Λονδίνου (13.30 ώρα Ελλάδας), ενώ το βιβλίο προσφορών για την αγορά των ΗΠΑ, στις 13.00 ώρα Λονδίνου (15.00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, το 10ετές ομόλογο έχει ημερομηνία διακανονισμού στις 12 Μαρτίου, λήξη στις 12 Μαρτίου 2029 και υπόκειται στο αγγλικό δίκαιο, ενώ όπως έγινε γνωστό από χθες, ανάδοχοι της έκδοσης ορίστηκαν οι BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan.

«Πολλοί βάλανε στοίχημα ότι δεν θα βγούμε στις αγορές. Μετά βάλανε στοίχημα ότι μπορούμε να βγούμε στις αγορές, αλλά όχι με 10ετές ομόλογο. Το 10ετές ομόλογο είναι το βασικό κριτήριο επιστροφής στην κανονικότητα, όταν δηλαδή οι αγορές σε δανείζουν για 10 χρόνια. Είναι μια πολύ επιτυχημένη έκδοση πάνω από κάθε προσδοκία, όπως ήταν και η προηγούμενη με το 5ετές ομόλογο. Τώρα πια κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν βγήκαμε από το πρόγραμμα και δεν έχουμε πρόσβαση στις αγορές» αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Οικονομικών.