Τράπεζα Πειραιώς: Αύξηση 17% των κερδών στο 9μηνο του 2015

Αύξηση 17% σε ετήσια βάση κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στο 9μηνο του 2015, έχοντας διαμορφωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου σε 875 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress test της ΕΚΤ.

Στο γ΄ τρίμηνο, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 330 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 20% έναντι του προηγούμενου τριμήνου.

Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε ζημιά 635 εκατομμυρίων ευρώ στο 9μηνο του 2015.

Αναλυτικότερα:

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του της Τράπεζας Πειραιώς το 9μηνο 2015 αυξήθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση στα 875 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Όμιλος. Σε τριμηνιαία βάση, το τρίτο τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε 330 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20% έναντι του δευτέρου τριμήνου 2015. Το δεύτερο τρίμηνο αντίστοιχα τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα 275 εκατ. ευρώ (εξαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων και εξόδων).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τράπεζας, τα καθαρά έντοκα έσοδα του 9μήνου 2015 διαμορφώθηκαν σε 1.435 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3% έναντι του αντίστοιχου περυσινού 9μήνου. Στο τρίτο τρίμηνο 2015, τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε 470 εκατ. ευρώ, οριακά χαμηλότερα σε σχέση με το 2ο τρίμηνο (472 εκατ.), λόγω σχετικής επιβάρυνσης από την αυξημένη χρήση του μηχανισμού ELA, αποτέλεσμα των εκροών καταθέσεων, αλλά και της απόφασης της ΕΚΤ να μην αποδέχεται χρεόγραφα και εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου ως κάλυμμα για αναχρηματοδότηση. Ωστόσο, η αρνητική αυτή επίδραση μετριάσθηκε από την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο 2015 (156 μ.β. το 3ο 3μηνο 2015 από 177 μ.β το 2ο 3μηνο και 183 μ.β. το 1ο 3μηνο του έτους).

Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα προμηθειών μειώθηκαν κατά 3% ετησίως στα 233 εκατ. το 9μηνο του έτους, ενώ το τρίτο τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε 73 εκατ. παρουσιάζοντας τριμηνιαία πτώση 7% από το δεύτερο τρίμηνο, επηρεαζόμενα και στα δύο τρίμηνα από την επικρατούσα οικονομική αβεβαιότητα και την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που οδήγησε στην «τραπεζική αργία» διάρκειας τριών εβδομάδων (28 Ιουνίου – 20 Ιουλίου 2015).

Σύμφωνα με τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, τα επαναλαμβανόμενα καθαρά λειτουργικά έσοδα στο εννεάμηνο 2015 ανήλθαν σε 1.820 εκατ. ευρώ, αυξημένα 5% ετησίως, ενώ σε τριμηνιαία βάση διαμορφώθηκαν το τρίτο τρίμηνο σε 635 εκατ., αυξημένα κατά 7% (€597 εκατ. το 2ο 3μηνο του έτους).

Το επαναλαμβανόμενο λειτουργικό κόστος για το εννεάμηνο 2015 ήταν μειωμένο κατά 4% ετησίως στα €945 εκατ., ενώ το τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκε στα €305 εκατ., μειωμένο κατά 5% σε τριμηνιαία βάση.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 40,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 από 39,4% στις 30 Ιουνίου 2015 και 38,9% στο τέλος Μαρτίου 2015. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων αυξήθηκε το τρίτο τρίμηνο σε 385 εκατ. ευρώ από 111 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο ή 56 μ.β., από 16 μ.β. επί των δανείων και 264 εκατ. το πρώτο τρίμηνο 2015 (με €332 εκατ. σχηματισμό νέων καθυστερήσεων στην Ελλάδα από -€7 εκατ. το 2ο 3μηνο και €191 εκατ. στο 1ο 3μηνο). O δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 σημείωσε σημαντική άνοδο στο 61% από 56% στο τέλος Μαρτίου 2015.

Οι προβλέψεις δανείων κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο ανήλθαν συνολικά σε 1.843 εκατ. ευρώ από 278 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο 2015, με αποτέλεσμα οι σωρευμένες προβλέψεις να αντιπροσωπεύουν το 24,6% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015. Το αυξημένο έξοδο προβλέψεων στην Ελλάδα συνδέεται κυρίως με τη μεταβολή των συνθηκών της εγχώριας αγοράς. Οι αυξημένες προβλέψεις του 9μήνου 2015 ισχυροποιούν περαιτέρω τον ισολογισμό της Τράπεζας Πειραιώς και της επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να προχωρήσει ακόμα ταχύτερα στη ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου προβληματικών δανείων, μέσω της μονάδας Recovery Banking Unit.

Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε -€635 εκατ. το 9μηνο 2015, εκ των οποίων κέρδη €495 εκατ. το τρίτο τρίμηνο και ζημία -€1.059 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του έτους λόγω αυξημένων εξόδων προβλέψεων.

Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €85,9 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €38,1 δισ. (-29% από την αρχή του χρόνου, εξαιρουμένης της θυγατρικής στην Αίγυπτο), εκ των οποίων €34,5 δισ. στην Ελλάδα. Οι πυκνές οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις προκάλεσαν σημαντική αβεβαιότητα στην αγορά και ως εκ τούτου υψηλές εκροές καταθέσεων το 1ο 6μηνο του 2015. Ωστόσο, μετά την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, την τραπεζική αργία και την επαναλειτουργία των ελληνικών τραπεζών στις 20 Ιουλίου, οι καταθέσεις στην αγορά, αλλά και στην Τράπεζα Πειραιώς παρουσιάζουν σταθεροποίηση και ελαφρά τάση ανόδου. Οι συνθήκες αγοράς επέδειξαν σημάδια σταθεροποίησης, σε συνέχεια της συμφωνίας της Ελλάδας και των Θεσμών στα μέσα Ιουλίου. Ειδικά για την Τράπεζα Πειραιώς, αμέσως μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας στις 20 Ιουλίου 2015 και ως τα τέλη Οκτωβρίου 2015 παρατηρήθηκε συνολική καθαρή εισροή καταθέσεων ύψους €0,5 δισ. Σημειώνεται ότι, παρά τη μείωση της καταθετικής βάσης, δεν ανακόπηκε η πτωτική τάση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, η οποία συνεχίζεται μέχρι και το Σεπτέμβριο 2015 (1,11% κόστος νέων προθεσμιακών το Σεπτέμβριο 2015 έναντι 1,74% τον Ιούνιο 2015).

Η σημαντική εκροή καταθέσεων το πρώτο 6μηνο 2015 οδήγησε σε παράλληλη αύξηση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα που ανήλθε σε €37,3 δισ. τον Ιούνιο 2015 από €30,3 δισ. τον Μάρτιο 2015. Στο 3ο τρίμηνο του έτους και μετά την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων παρατηρήθηκε ελαφρά αποκλιμάκωση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα, η οποία μειώθηκε σε €35,8 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, εκ των οποίων τα €21,2 δισ. προέρχονταν από τον μηχανισμό ELA, μειωμένα σε σχέση με τα €22,2 δισ. του Ιουνίου.

Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών εμφανίζουν στο 9μηνο μείωση κατά 2% στα €68,8 δισ. το Σεπτέμβριο 2015 έναντι του Ιουνίου 2015 (€70,0 δισ.), συνεχίζοντας την τάση απομόχλευσης. Τα δάνεια μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €51,9 δισ.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 136% το Σεπτέμβριο 2015 (από 137% τον Ιούνιο και 101%1 τον Δεκέμβριο 2014), περίπου στο ίδιο επίπεδο με τον μέσο δείκτη της ελληνικής αγοράς.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου επηρεάσθηκε κυρίως από τις αυξημένες προβλέψεις της περιόδου και διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 σε 11,2%2.

Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε περαιτέρω κατά 51 καταστήματα στη διάρκεια του 9μήνου του 2015, με τον στόχο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για την Ελλάδα (870 καταστήματα το 2017) να έχει ήδη επιτευχθεί από το τέλος του 2014. Έτσι, το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου αριθμούσε 1.071 μονάδες στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, με 778 καταστήματα στην Ελλάδα και 293 στο εξωτερικό.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 σε 19.769 άτομα, και στην Ελλάδα σε 15.715, έχοντας σχεδόν επιτύχει και αυτό το στόχο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης τρία έτη νωρίτερα. Το προσωπικό των διεθνών δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε σε 4.055 άτομα.